有一个农夫，他很有钱，遗憾的是，他没有孩子。
有一次，其他农夫取笑他，他懊恼地对妻子说：“我们要有孩子多好，哪怕是只刺猬!”
不久，妻子果然生了孩子。
可是孩子上半身是长着刺的刺猬，下半身是男孩。
于是他们给孩子取名叫刺猬汉斯。
看着这个身上长刺的孩子，加上大家都说这孩子是怪物，农夫和妻子更加懊恼，打心里不喜欢这个孩子。
刺猬汉斯似乎也知道父母的想法，在他八岁时，他对农夫说：“我要走了，不再回来了。”
然后他就骑着公鸡，吹着风笛出门了。
刺猬汉斯在一个森林住了下来，平时他吹着风笛，或者骑着公鸡在森林游逛。
就这样过了许多年，有一天，森林来了一个国王和他的随从。
他们迷路了，就向刺猬汉斯问路。
汉斯说：“可以，但有个条件，你要写下保证书，回国后，必须将你在王宫前遇到的第一件东西送给我。”
国王答应了。
刺猬汉斯给他们指了路，国王果然安全回到国家。
国王有个女儿，一听到父亲回来了，就在王宫前等着，一看到国王，就马上上去迎接。
国王想到答应刺猬汉斯的事，在王宫前见到的第一件东西必须送给他，而现在他在王宫前第一个遇到的是公主，也就是必须把公主送给这个半人半刺猬的怪物。
想到这里，他不禁打了个寒颤。
公主赶紧问怎么了。
国王就把在森林里遇到的事告诉了公主，又说：”不过你放心，我留了心眼，我在保证书上写的不是送给他，而是不送给他，反正他又不认字。“
公主说：“父王果然聪明，我怎么能和半人半刺猬的怪物一起生活呢?”
但是，刺猬汉斯来要他的东西了。
他刚到城门口，士兵就举起刀向他砍来。
原来国王下令，只要看到上半身是刺猬，下半身是人的怪物就砍。
但是刺猬汉斯骑着公鸡飞了起来，飞过城墙，飞到了王宫里。
国王看到他飞进王宫，吓得腿直发抖。
他把公主推出去说：“你快跟他走吧!我快吓晕了!“
但公主说什么都不同意。
两人推搡中，摔了一跤，刚好扑在刺猬汉斯身上，两人都被刺得鲜血直流。
刺猬汉斯叹了口气说：”不能履行的承诺就别答应，这就是上天对你们的惩罚!你们这种人真让人瞧不起!“
说着刺猬汉斯就离开了。
刺猬汉斯回到森林。
过了些日子，又有另一个迷路的国王路过森林，他向刺猬汉斯问路，汉斯也提出同样要求，要国王将他在王宫前遇到的第一件东西送给他。
国王答应了，并写下保证书。
刺猬汉斯也给他指了路，国王安全回国了。他也有一个美丽的女儿，一早在王宫前迎接他。
国王却闷闷不乐，因为他和第一个国王不一样，他没有欺骗刺猬汉斯。
当公主得知原因后却说：“为了父王，我愿意跟刺猬汉斯在一起。”
不久，刺猬汉斯果然来了。
他一到城门口，就有人向他行礼。
原来国王下令，只要看到半人半刺猬的，就要礼貌对待他。
刺猬汉斯顺利来到王宫。
国王履行了承诺，把公主嫁给他。
结婚的那天晚上，汉斯从刺猬皮中走了出来，原来是个英俊的少年。
后来，刺猬汉斯还继承了王位，和公主幸福地生活着。